Обзор рынка коллекторских услуг на 2009 год

Еще недавно в России бурно развивается рынок кредитования. Банки, конкурируя между собой, привлекали все больше и больше клиентов. Однако не всегда скоринговые системы кредитных учреждений позволяют провести тщательную проверку потенциального заемщика и его платежеспособности за короткое время. Кроме того, финансовая грамотность большинства россиян находится на достаточно низком уровне, и культура жизни в кредит в России еще не сформирована. Это влечет за собой возникновение и рост просроченных задолженностей физических лиц (заемщиков) перед кредитными организациями (банками, телекоммуникационными и страховыми компаниями, МЛМ-компаниями, предприятиями ЖКХ и т.д.). Следствием этого бурного процесса стало возникновение коллекторских агентств, основной услугой которых является сбор или взыскание просроченных задолженностей. Как любой новый и быстро развивающийся сегмент рынка, российские коллекторские агентства проходят тот путь развития, который в той или иной форме уже был пройден аналогичными западными компаниями. Развитие коллекторских агентств находится в прямой зависимости от развития банковского сектора в частности и развития всей экономики в целом, от совершенствования законодательной базы и многих других факторов.

Еще недавно в России бурно развивается рынок кредитования. Банки, конкурируя между собой, привлекали все больше и больше клиентов. Однако не всегда скоринговые системы кредитных учреждений позволяют провести тщательную проверку потенциального заемщика и его платежеспособности за короткое время. Кроме того, финансовая грамотность большинства россиян находится на достаточно низком уровне, и культура жизни в кредит в России еще не сформирована. Это влечет за собой возникновение и рост просроченных задолженностей физических лиц (заемщиков) перед кредитными организациями (банками, телекоммуникационными и страховыми компаниями, МЛМ-компаниями, предприятиями ЖКХ и т.д.). Следствием этого бурного процесса стало возникновение коллекторских агентств, основной услугой которых является сбор или взыскание просроченных задолженностей. Как любой новый и быстро развивающийся сегмент рынка, российские коллекторские агентства проходят тот путь развития, который в той или иной форме уже был пройден аналогичными западными компаниями. Развитие коллекторских агентств находится в прямой зависимости от развития банковского сектора в частности и развития всей экономики в целом, от совершенствования законодательной базы и многих других факторов.

В конце 2008г., по данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам выросла на 9,6 млрд рублей (до 143,5 млрд руб.). По экспертным оценкам, объем просрочки значительно выше и уже перешагнул порог в 200 млрд. руб. В настоящее время на рынке взыскания просроченной задолженности действительно происходят существенные изменения. Только в последние месяцы банки направили на оценку в крупнейшие коллекторские агентства в три раза больше, нежели месяцем раньше, портфелей просроченных долгов.

В этой связи основная тенденция российского коллекторского рынка – высокая динамика развития и преобразования в серьезный интеллектуальный и высокотехнологичный бизнес со своими стандартами качества, с появлением компаний-лидеров, дорожащих своим именем и репутацией.

Таким образом, очевидно, что в ближайшее время спрос на коллекторские услуги только усилится.

Основные причины возникновения просроченной задолженности:

• рост конкуренции между банками за каждого заемщика и в результате:
• упрощение процедуры получения кредита;
• сокращение времени рассмотрения кредитной заявки, малоэффективный скоринг;
• отсутствие у банков актуальной единой базы данных для проверки благонадежности и платежеспособности кредитной истории заемщика;
• наличие фирм-консультантов (кредитных брокеров), «помогающих» заемщикам в получении кредитов в банках;
• отсутствие кредитной культуры у населения и низкая финансовая грамотность заемщиков.

Российские потребители не привыкли планировать собственные финансовые ресурсы хотя бы на год вперед, поэтому не всегда реально оценивают свои возможности своевременно погашать кредит в момент его получения.

В результате наблюдается, что банки пока по-разному справляются с возникающей задолженностью, и многие из них начали сотрудничать с коллекторскими агентствами, параллельно создавая внутренние службы по взысканию задолженностей.

Поскольку во многом наша экономика повторяет западный путь развития, Россию также ожидает значительный рост игроков на коллекторском рынке. Эффективность деятельности специализированных коллекторских агентств, как правило, выше, чем у банковских служб, и это делает целесообразным сотрудничество с ними.

По мнению аналитиков, перспективы развития рынка коллекторских услуг в России сводятся к следующим основным моментам:

• рост количества коллекторских агентств разных типов;
• увеличение объема долгов, с которыми работают коллекторы;
• возможность появления частных коллекторов (по аналогии с адвокатами);
• постепенная унификация и сближение технологий работы коллекторских организаций;
• заимствование западного опыта и использование западных технологий в работе коллекторов на российском рынке;
• появление специального нормативного регулирования коллекторской деятельности.

На российском коллекторском рынке сегодня представлены два основных направления коллекторских услуг – кредитное и корпоративное.

Кредитное коллекторство.

Представляет собой взыскание большого объема бесспорной однотипной задолженности. Оно актуально для банков, страховых компаний, предприятий ЖКХ, то есть для организаций, должниками которых являются физические лица.

Например, для банков наиболее рискованными с точки зрения проблемных догов традиционно считаются направления розничного кредитования.

Табл. 1 Структура банковской просроченной задолженности физических лиц, ,%

Источник: Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса (АРКБ)

Корпоративное коллекторство.

Корпоративное коллекторство это взыскание долгов, возникших в результате отношений между организациями. В этом случае характеристики задолженности (однотипность, бесспорность) отходят на второй план, а наиболее значимым условием становится комплексность предоставляемых услуг, то есть совокупность юридических, информационных, психологических способов воздействия на должника с целью возврата задолженности.

Корпоративное коллекторство востребовано лизинговыми, факторинговыми компаниями, крупными оптовыми поставщиками, строительными и транспортными предприятиями, прочими небанковскими организациями имеющих высокий уровень дебиторской задолженности.

Табл. 2 Структура долгов в управлении коллекторов, %

Источник: РБК.

В 2008 году отмечен значительный рост портфеля выкупленных долгов (переуступленных по договорам цессии) – по оценкам крупнейших игроков рынка на конец 2008 года он составил около $1 млрд.

По данным Центрального банка РФ на ноябрь 2008 г. в России физическим лицам было выдано кредитов на общую сумму 4,08 трлн. руб., или $165 млрд. Сумма просроченной задолженности составила 133,9 млрд. руб., или $5,4 млрд.

Основная доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц приходится на крупнейшие розничные банки. Доля 25 банков, лидирующих по размерам просрочки, составляет почти 77% от всего объема "плохих" долгов – в ноябре 2008г. на них приходилось более 103 млрд руб. из 134 млрд руб.

Основные игроки рынка коллекторских услуг

Рейтинг двадцати крупнейших игроков составлен по компаниям, предоставляющим аутсорсинговые услуги по взысканию долгов на открытом коллекторском рынке.

Табл. 3 Топ-20 крупнейших коллекторских агентств России (по объему долгового портфеля)

Источник: РБК, данные компаний, данные СМИ.

Суммарный объем возвращенных долгов по 10 крупнейшим коллекторским агентствам составил в 2008 году около 7,9 млрд. рублей (т.е. более $320 млн).

Большинство крупных банков, имеющих значительный объем просроченной задолженности, уже работают с коллекторскими агентствами либо планируют начать. Например, "Сбербанк" – главный банк-кредитор страны, на долю которого приходится около 10% всей проблемной банковской задолженности – собирается начать сотрудничество с коллекторскими агентствами в 2009 году и выбрать около десяти партнеров. Это будет один из крупнейших портфелей просроченных кредитов на рынке.

При выборе коллекторского агентства значимым фактором для многих клиентов является наличие разветвленной сети региональных представительств.

Столичные коллекторские агентства активно создают региональные сети, но используют для этого разные способы. Наиболее распространенный – создание собственных филиалов.

Иностранные игроки на российском коллекторском рынке

Выход иностранных коллекторских агентств на российский рынок начался в конце 2006 года. На сегодняшний день в РФ открыли свои представительства несколько крупных международных компаний, предоставляющих услуги по взысканию долгов.

Среди российских коллекторских агентств можно также отметить несколько компаний, которые привлекли иностранных портфельных инвесторов: Morgan & Stout (шведский фонд East Capital), Sequoia Credit Consolidation (американский инвест-банк Goldman Sachs), Долговое агентство "Пристав" (немецкий фонд GEDVF).

Этапы работы по взысканию, эффективность коллекторской деятельности

Основными методами работы с просроченной задолженностью являются телефонные и личные переговоры, претензионная деятельность, судебное и исполнительное производство.

Полный цикл услуг по возврату долга включает в себя четыре составляющие:

• Soft collection – дистанционное взыскание долга, путем проведения переговоров по телефону и претензионной переписки;
• Hard/field collection – взыскание задолженности путем личного контакта с должником ("выездной коллекшн");
• Legal collection – судебное взыскание задолженности;
• Middle collection – сопровождение исполнительного производства.

В последних двух случая сотрудники коллекторской компании действуют на основании доверенности, которая выдается от имени компании-кредитора, скрепляется подписью уполномоченного лица (руководителя) и печатью фирмы (статьи 185, 186 ГК РФ).

Можно отметить взаимосвязь вышеприведенного объема оказываемых услуг с типом коллекторского агентства. Коллекторские агентства, созданные выходцами из банковских структур, делают основной упор на досудебное дистанционное взыскание (soft-collection). Юридические коллекторские агентства эффективно взаимодействуют с судами и службами судебных приставов. Специализацией охранных коллекторских агентств является отработка долгов на стадии hard-collection.

При этом необходимо учитывать, какие долги передаются в работу коллекторскому агентству. Если просрочка долгов составляет более 365 дней, они сложные, а количество случаев достигает 500, то оптимальным вариантом для кредитора может быть обращение в охранное коллекторское агентство. Сложные корпоративные долги, по которым ожидается квалифицированное юридическое сопротивление должников, целесообразно передавать коллекторским организациям с профессиональной юридической базой.

Эффективность деятельности

Эффективность работы коллекторского агентства определяется объемами успешно взысканных долгов. Сложность состоит в том, что долги имеют разные характеристики (по срокам, суммам и т.д.), как следствие, компании работают по ним с различными временными затратами.

При этом проверить эффективность работы коллекторского агентства не представляется возможным. Поэтому потенциальные клиенты при поиске коллекторского агентства, как правило, ограничиваются его репутацией.

Одним из главных факторов, определяющих эффективность возврата кредитной задолженности, является ее срок, т.е. давность образования просроченной задолженности. Чем срок меньше, тем выше эффективность работы по ее взысканию.

Согласно данным коллекторского агентства "Morgan & Stout", в общем объеме долгов, взысканных компанией, более 50% приходится на просрочку менее 180 дней.

Табл. 4 Доля задолженности в зависимости от срока просрочки, в % от общей суммы взысканий

Источник: Morgan&Stout

Стоимость коллекторских услуг

В настоящее время на практике сложилось два основных метода работы с коллекторскими агентствами: аутсорсинг (агентский договор) и уступка долгов (цессия).

Аутсорсинг

При полном аутсорсинге долги сразу передаются коллекторскому агентству. При частичном первоначальную работу по взысканию задолженности (телефонные переговоры, выезд и т.д.) выполняют внутренние службы кредитора: служба безопасности, юридический отдел, собственное коллекторское подразделение. Затем долги, которые не удалось взыскать, передаются коллекторскому агентству.

Аутсорсинг предполагает заключение договора, в котором определяется порядок взаимодействия сторон. Форма такого договора законодательством не определена. Вместе с тем при оформлении отношений стороны могут воспользоваться нормами Гражданского кодекса РФ, согласно которым у них есть возможность заключить договор, не предусмотренный законом или другими правовыми актами (ст. 421 ГК РФ).

В договоре, в частности, указываются объем работ агентства, суммы долгов, их количество, сроки основных этапов работ (досудебные процедуры, суд, исполнительное производство), сроки звонков должнику, объемы передачи информации о должнике (это может ускорить взыскание).

В рамках взаимодействия с коллектором клиент назначает ответственного сотрудника, который координирует работу с агентством, получает отчеты о проделанной работе (один раз в две недели, в месяц), участвует в разрешении оперативных вопросов. Практика автора показывает, что все вышеуказанные функции могут быть возложены и на юриста компании (банка).

В некоторых случаях, когда речь идет о сложных долгах (просроченные, крупные суммы), кредитору также целесообразно выделить специалиста, уполномоченного решать вопросы реструктуризации, рефинансирования долга, заключения мирового соглашения. Конечно, все эти права по договору аутсорсинга можно передать и представителю коллекторского агентства. Однако подобная практика встречается довольно редко, прежде всего, из соображений безопасности самого кредитора: ведь в таком случае крупными суммами будет распоряжаться чужой для компании человек.

До наступления спада в российской экономике расценки на агентские услуги по взысканию долга по Москве и Санкт-Петербургу были примерно следующие.

Табл. 5 Вознаграждение коллекторского агентства от суммы взыскиваемого долга

Источник: данные Эксперт РА

При этом в некоторых случаях (по своему усмотрению) помимо основного вознаграждения коллекторские агентства могут требовать от Заказчика определенную фиксированную сумму за процедуры анализа документов на предмет наличия оснований взыскания дебиторской задолженности, возможности обращения в суд и прочее. Цена определяется в зависимости от сложности дела, объема документов и в среднем колеблется в интервале 7 000 – 100 000 рублей.

В настоящее время из-за большого притока клиентов указанные расценки коллекторов выросли примерно на 10%.

Уступка долгов

Уступка права требования долга предполагает передачу коллекторскому агентству проблемной задолженности на основании договора уступки права требования (цессии) (параграф 1 гл. 24 ГК РФ.). При этом для перехода прав кредитора к другому лицу согласия должника не требуется, конечно, если это не предусмотрено договором (п. 2 ст. 382 ГК РФ.)

Основным вопросом является согласование стоимости долга. На практике уже встречались случаи проведения тендеров по уступке долгов. При этом основными параметрами были количество дней просрочки, сумма задолженности и др. Отметим, что при проведении конкурсов могут учитываться и финансовые показатели деятельности коллекторского агентства на основе представленного баланса.

Сами коллекторские агентства предлагают определять стоимость пакета долгов только после начала работы по ним, то есть когда станут понятны перспективы взыскания. В данной ситуации стоимость, как правило, будет определяться на основе спроса (цена агентства) и предложения (цена кредитора).

В среднем по рынку коллекторские агентства предлагают следующую стоимость за право требования к должнику:

Табл. 6 Сумма покупки долга при уступке права требования

Источник: Эксперт РА

Остается добавить, что описанные модели могут использоваться и в комплексе. В частности, сначала агентство работает с долгами на основании договора аутсорсинга, а затем долги передаются ему по договору цессии.